Unsere Services

Sie möchten eine Immobilie finanzieren oder die Konditionen mit Ihrem Vermögensverwalter neu verhandeln? Sie möchten sich optimal auf das Gespräch vorbereiten und bei den Verhandlungen die bestmöglichen Konditionen für sich herausholen?
Im Vorfeld eines wichtigen Termins ist es ratsam, einen Fachmann auf seine Seite zu holen. Man baut auch kein Haus ohne einen fachkundigen Architekten an seiner Seite, man gründet kein Unternehmen, ohne frühzeitig Berater zu engagieren. Warum also sollte es in Finanzdingen anders sein?
Wir bieten Ihnen hierfür professionelle Unterstützung an. Ihre Ansprechpartner von My Virtual Family Office haben jeweils 30 Jahre Erfahrung im Bereich der privaten Finanzangelegenheiten und können mit Ihnen vor entscheidenden Gesprächen Strategien erarbeiten oder an Ihrer Seite Ihre Interessen vertreten.

Sie suchen einen neuen und verlässlichen Vermögensverwalter und benötigen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Dienstleisters? Diese Auswahl wird durch den immer größeren Wettbewerb von Banken, freien Vermögensverwaltern oder Anbietern computergestützter Entscheidungsmodelle („online Vermögensverwalter“ oder „robo advisors“) nicht einfacher. Wir bieten Ihnen eine gründliche und strukturierte Entscheidungshilfe.
Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir die Kriterien, die für Sie wichtig sind. Danach extrahieren wir aus der großen Anzahl der möglichen Dienstleister eine für Sie stimmige Vorauswahl. Anschließend prüfen wir die vorausgewählten Experten gründlich und klären u.a. folgende Fragen:
• Anlagepolitik / Anlageuniversum
• Strukturelle Entscheidungsprozesse
• Anlagephilosophie
• Risikomanagement
• Attributionsanalyse
• (risikogewichtete) Performance-Ausweise.

Die Antworten der Experten helfen uns, die für Sie passenden Vermögensverwalter, die in die Endauswahl kommen, auszuwählen. Nun vereinbaren wir Gespräche und erst jetzt wird Ihr Name erwähnt – mit dieser vertraulichen Vorgehensweise vermeiden wir, daß zu viele Marktteilnehmer von Ihren Namen und Ihrem Anlagevolumen erfahren.

Sie möchten Ihr Vermögen neu strukturieren oder überprüfen lassen, ob die aktuelle Struktur noch zu Ihnen passt? Bei der richtigen Zusammensetzung Ihres Gesamtvermögens kann Ihnen professionelle – und bankenunabhängige- Unterstützung viel Arbeit, Mühe und Kosten ersparen. Und Sie gewinnen Überblick und Sicherheit über Ihre Strukturen.

Wir richten uns nach Ihnen: Je nachdem, was Sie bevorzugen: Die klassische „Drittel – Anlageregel“, ein immer wieder bemühtes Regelwerk mit historischer Vorbildfunktion (1/3 Gold, 1/3 Land, 1/3 Liquidität), eine Anlage gemäß einer bestimmten Rendite, die Sie erreichen wollen, eine Anlage gemäß einer maximalen Risiko-Vorgabe, die Sie akzeptieren können oder eine ganz individuelle Anlagestruktur Ihres Portfolios. Wir betrachten Ihre bisherigen Anlagen und die jeweilige Gewichtung, wir sind Ihre Gesprächspartner bei der Festlegung der Ziel-Vermögensstruktur.

Für die Umsetzung können Sie natürlich Ihre bestehenden Bankverbindungen weiter nutzen. Wir bieten Ihnen aber auch gerne unser Netzwerk von Spezialisten an, und öffnen Ihnen Türen zu „Club Deals“ entweder aus unserem Mandantenkreis oder aus mit uns kooperierenden Family Offices.

Hierbei stehen wir Ihnen informierend oder gesprächsbegleitend gerne zur Verfügung.

Sie möchten, dass Ihrem Vermögen maximale Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu Teil wird? Sie wollen ihre Vermögensanlagen besser überwacht und strukturiert sehen? Sie möchten, dass all dies, die Risikokontrolle und das Reporting in einer Hand liegen? Dann ist ein Family Office für Sie das Richtige.

Rockefeller’s legendäres Vermögen gab den Anstoß für das erste „Family Office“ und in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat sich die Notwendigkeit für Dienstleistungen dieser Art bestätigt. Ein Family Office handelt nach Ihren Vorgaben und in den von Ihnen gewährten Freiräumen; es vertritt ausschließlich die Interessen der Vermögensinhaber.

Ab einer gewissen Vermögensgröße sollte Ihr Vermögen professionell betreut werden. Wir bieten Ihnen kompetente Unterstützung auf dem Weg zu Ihrem Family Office, wir setzen für Sie Ihr eigenes Family Office auf, prägen mit Ihnen und Ihren anderen Beratern (Rechtsanwalt, Steuerberater) die für Sie passenden Strukturen und organisieren den Geschäftsbetrieb so, dass Sie oder ein Familienmitglied das entwickelte Family Office übernehmen kann. Auf Wunsch können wir für Sie auch ganz oder in Teilbereichen tätig bleiben – und Ihnen somit unsere Family Office -Dienstleistungen auch auf Dauer anbieten.

Sie möchten etwas von Ihrem Erfolg, Ihrem Glück, an andere weitergeben? Für viele erfolgreiche und vermögende Menschen, seien es Unternehmer, Erben, Sportler oder Glückspilze ist es eine innere Verpflichtung, andere mit einem Teil Ihres Vermögens zu bedenken.

Schon zu Lebzeiten, aber auch testamentarisch, werden deshalb gemeinnützige Stiftungen gegründet: rechtlich selbständige Stiftungen, Treuhand – Stiftungen, Verbrauchs-Stiftungen. Ziel einer gemeinnützigen Stiftung ist es immer „etwas Gutes zu tun“ und etwas zu bewegen. Steuervorteile stehen nicht im Vordergrund, denn das einmal gestiftete Vermögen befindet sich nicht mehr im Vermögensbereich des Stifters.

Wir sind hier sehr gerne Ihr Sparringspartner. Unsere jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Stiftungsgründung, aber auch in der operativen Arbeit für Stiftungen, macht uns zu Ihrem optimalen Begleiter. In Kooperation mit Ihren Beratern setzen wir eine Stiftung auf, die passgenau auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist, also Ihrem Stifterwillen entspricht. Gleichzeitig beachten wir dabei aber auch die Arbeitsfähigkeit der Stiftung unter der Restriktion der Kapitalausstattung und der gesetzlichen Vorgaben, die in den jeweiligen Bundesländern vorgeschrieben sind. Für die Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens finden wir geeignete Strukturen und übernehmen auf Wunsch auch ein Amt in den Stiftungsgremien.

Sie möchten festlegen, wie es weitergeht, wenn Sie selber einmal nicht mehr handlungsfähig sind?
Es ist klug, sich frühzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen, denn Sie helfen nicht nur sich selbst, sondern auch den Menschen, die sich im Fall des Falles kümmern müssen. Was ist zu tun?
Ihre Ansprechpartner von My Virtual Family Office empfehlen das Anlegen einer „Notfallmappe“: Wichtig sind in einem ersten Schritt die Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht, das Testament und die Festlegung der Personen, die Ihre Ideen und Wünsche bei einer Testamentsvollstreckung auch durchsetzen. Unsere Erfahrung mit einer Vielzahl von Mandaten zeigt immer wieder die Erleichterung die entsteht, wenn die Notfallmappe gepackt ist. Wir bieten Ihnen unsere professionelle Unterstützung bei all diesen Schritten an. Wir strukturieren den Prozess, besorgen Unterlagen und begleiten Sie gern.